Cikkünk bemutatja a 2018-as év 10 listavezető modul beszállítóját, a sorrend alapját kizárólag a saját márkanév alatt szállított p-típusú modulok egyenáramban kifejezett MW volumenei képezik. Ez a besorolás kiegészíti a korábban közzétett 10 legjelentősebb cellagyártó jellemzőit.
Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy a 10 legfontosabb modul beszállító listáját még január vége előtt összeállítsuk (de legkésőbb a kínai újév előtt). A gyakorlatban mivel az első két hét az alaphelyzetbe való visszaállással telik, az előző évi sürgős szállítások vagy készlet-kisöprések után azt vesszük észre, hogy csak pár hetünk maradt a 10 legnagyobb modulgyártó listájának összeállítására.
Ha figyelmesen nyomon követjük 2018 versenyzőit, akkor viszonylag pontos képet alkothatunk arról, hogy melyek kerülnek a 10 legjobb közé, de amikor megkapjuk az első (nem jelentett) visszajelzéseket januárban, akkor mindig ér bennünket némi meglepetés.
Az elmúlt pár hét számításai nem okoztak csalódást, és bár 2018-ban a piacvezető jórészt már az év kezdete óta ismert volt, 2018-ban csak néhány versenyző nyújtott komoly teljesítményt, amit megerősít a cikkben az alábbiakban bemutatott rangsor.
Néhány – szállításait illetően Kínához szorosabb szálakkal kötődő – szereplő számára küzdelmes évnek bizonyult 2018, különösen a modul beszállítók közül azokra nézve, amelyek készpénz híján nem rendelkeznek hozzáféréssel a tengeren túli piacokhoz, és dél-kelet-ázsiai gyártási kapacitással a későbbi hasznosítás céljából.
Mielőtt nekilátnánk a 10-es toplista bemutatásának, nagyon fontos megérteni a „modul beszállítás” jelentését, mivel napjaink napelem ágazatában továbbra is széles körben félreértések övezik a fogalmat. Még amikor a vállalatok saját adatait akarjuk egyeztetni velük, akkor is azzal szembesülünk, hogy folyamatosan el kell nekik magyarázni, mit is jelent valójában a modulok szállítása!
Módszertan ismertetése
Az elmúlt pár év során a modul beszállítók rangsorolása pusztán a márkanévvel ellátott végfelhasználói szállítások alapján egyre nehezebbé vált (akár házon belüli generál-kivitelezésről, akár külsős telepítőről/generál-kivitelezéséről van szó); eltérés mutatkozik mind a modulok vámolásánál (ahol a gyártási adatok nem feleltethetők meg a szállítási adatoknak), mind pedig az új márkanév alatt megjelenő OEM modulok beszállítása esetén (ami modul beszállításnak számít).
Például Kínában több olyan sok GW-nyi modult előállító gyártó működik, amely ugyan rendkívül nagy mennyiségű modult „gyártott”, de a szállításai sokkal alacsonyabb szintet mutatnak, mivel Kínán belül bérfeldolgozásra használják őket olyan hozzájuk hasonló cégek, amelyek hozzáférnek a modulok másodlagos értékesítési csatornáihoz. Az alacsony kihasználtságú gyártási vonalak bérgyártási szolgáltatók nyújtására történő felhasználása nem minősül modul beszállításnak!
Ma ugyanez érvényes néhány modul gyártóra Dél-Kelet Ázsiában, különösen Vietnamban, mivel az ország mindig is modulok bérgyártásával foglalkozott a Flexhez (korábbi nevén Flextronics), Celestica-hoz és a Jabilhoz hasonló vállalatok számára, hogy csak néhányat említsünk.
Ugyanez a helyzet más kínai vállalatoknál is: a leszállított modulok száma rendszerint jóval meghaladja a saját létesítményének kapacitási szintjeit; ezek a cégek képesek érvényesíteni márkaneveik globális szintű ismertségét, vagy másodlagos tevékenységeket folytatnak – ami a házon belüli márkanévvel ellátott modulok iránti keresletet növeli –, vagy nem áll rendelkezésükre saját tulajdonú cella/modul gyártó létesítmény Kínán kívül.
Valójában, ha szemügyre vesszük a 2018-as év 20 legnagyobb modul beszállítóját, csaknem minden c-Si gyártóra (a 20 listára került cégből 19-re) igaz a fentiekben tárgyalt két ellentmondás, amely felmerül az év modulszállítási adatainak rangsorolása kapcsán. Az alaphelyzet az, hogy a legjobb 10 vállalat közül egyedül a First Solar jelentheti ki, hogy 100%-ban saját gyártású modulokat szállít.
A rangsor felállításának másik kihívása az, hogy miről (nem) készítenek jelentést napjainkban a napelem gyártó vállalatok, különösen annak az aktuális trendnek a fényében, hogy sorra lépnek ki a nem kínai tőzsdékről, ahol a nyugati megfigyelők minden más jelentéseket továbbító csatornánál jóval magasabb fokú átláthatóságot várnak el a gyártási trendekre vonatkozóan.
Végső soron az összes vállalatról elmondható, hogy a beszállítási szintjük mögött álló módszertan eléggé mondvacsinált, még azoknál is, amelyek továbbra is negyedévente kiadják a MW-ok számát vagy az árbevételek adatait például a NASDAQ vagy a NYSE tőzsdék számára. Néhány cégnek szokása, hogy összesítve közli a szállított termékek értékét (lapka, cellák, modulok és vámszolgáltatások), ami a külsős megfigyelőket minden évben tévútra viszi.
Szerencsére azonban a 10 legjobb helyezett közötti és az őket követő 11. helyezett közötti különbség szerény, ami azt jelenti, hogy az alábbiakban látható jelenlegi (előzetes) rangsor valószínűleg azonos a véglegessel, amely a következő 3-4 hónap során fog véglegesen kibontakozni, ahogy a típusokra vonatkozóan bejelentett adatok eljutnak a sajtó fontosabb képviselőihez és a közösségi oldalak kivezetéseihez. Természetesen minden változást rögzíteni fogunk a következő pár hónap során.
Jelenleg az első 8 helyezett kilétét nagy valószínűséggel ismerjük; a két utolsó hely valószínűleg megfelelően került kiosztásra; más listáknál valószínűleg nem különítették el a fentiekben ismertetett különböző kategóriákat (különösen a modulokra vonatkozó és a vámolási szolgáltatások adatait).
Érdemes megemlíteni, hogy 218-ban a 10 legnagyobb modul beszállító csaknem 60%-ot képviselt az iparág összes moduljain belül.
És végül, íme, következzen a 2018-as év 10 legnagyobb modul beszállítójára vonatkozó becslésünk:
A JinkoSolar 2018-ban modul beszállítóként megőrizte vezető szerepét, jelentős mértékben növelte piaci részesedését, amely érintette a JA Solart, a LONGi Solart és a Risen Energy-t.
Megjegyzések a 10 legjobb vállalatra vonatkozóan:
Míg a JinkoSolar vezető modul beszállítói pozíciója végig stabil maradt a 2018-as év során, a tabella további helyezettjeinek körében igen érdekes változások tanúi lehettünk.
A JA Solar saját magát a JinkoSolar legnagyobb versenytársának tekinti világszerte, mindkét cég jelentős befektetéseket mondhat magáénak a mono PERC napelem cellák terén, és erős elkötelezettséget mutatnak a dél-kelet-ázsiai gyártási központok felé, amelyek kiegészítik a kínai gyárak termelését.
A Trina Solar 2018-ban hátrébb került a rangsorban, mivel a vállalat abban az évben jelentős átszervezéseken és költségtakarékossági lépéseken esett túl. Azonban stabil második féléves adatai biztosították számára a 3. helyet.
A LONGi a 2018-as év újabb nyertese, a vállalat kiemelten foglalkozott a nem kínai gyártmányú modulok beszállításának növelésével a legnagyobb végfelhasználói piacokon. Várhatóan 2019-ben is ezt a stratégiát fogják folytatni.
A Hanwha Q-CELLS is lejjebb került a mezőnyben 2018-ban, az Egyesült Államokba irányuló szállítmányoknál a vállalat kénytelen volt igazodni a 201-es szakaszban foglaltakhoz, technológiai fejlesztést hajtott végre Kínában található gyártósorain és kevésbé ambiciózus növekedési előrejelzéssel állt elő, amely átfedést mutat az év során bekövetkezett privatizációs lépésekkel.
A Canadian Solar 2018-ban kevésbé derűlátó célokat tűzött ki a modul szállításait illetően. Üzleti modellje továbbra is alapvetően a másodlagos projektek megszerzésére irányul, ahol a globális másodlagos piacon a hosszú távon tulajdonosként szereplő partnerek számára kínál kiépített és szakaszos értékesítési megoldásokat.
A Risen Energy jelentős előrelépést mutatott 2018 során, ennek hajtómotorját jórészt a kiemelkedő hatékonyságú másodlagos projektekkel kapcsolatos ázsiai tevékenysége biztosította, amely a vállalatot a fenti csoportosításban a Canadian Solar-ral helyezi azonos szintre.
A GCL-SI megőrizte a helyét a 10-es listán, de a vállalat Kínán kívüli tevékenységei folyamatban lévő munkának minősülnek, és az összes kapacitása továbbra is Kínában található.
A 2017-ben a listáról éppen csak lecsúszott Talesun 2018-ban a lista új szereplőjévé lépett elő. Az egyik legelső sok GW-os kapacitású Kínában bejegyzett székhelyű vállalat volt, amelyik a nem háztartási szegmenst helyezte előtérbe (ahogy a Risen Energy is tette); és a legjobb 10 közé való bejutása 2018-ban nem igazán okozott meglepetést.
Végül a fenti 10 legjobb rangsorában a First Solar maradt az egyetlen nem ázsiai vállalat, az egyetlen, amely nem a c-Si típusra alapozza termelését. 2018 legnagyobb részében a társaság a kínálatot meghaladó kereslet mellett működött, ez tette lehetővé, hogy a cég ellenőrzése alatt tartsa a 4-es és a 6-os sorozatok gyártósorainak kihasználtságát és felfutását.
A 10-es listáról lecsúszottak között szerepelt több GW-os nagyságrendű modul gyártó, ezek némelyike több modult állított elő, mint a 10-es listára felkerült vállalatok némelyike, a tény, hogy más vállalatok forrásként használták őket, lehúzta a modulok szállítását tükröző adataikat.
Mi várható 2019-ben?
A modul beszállítók 2019-es áttekintése során nem számítunk jelentős változásokra, inkább némi listán belüli átrendeződésre. Valójában valószínűleg kilenc, előfordulhat, hogy akár mind a 10 helyezett a legjobb 10 között marad 2019-ben, és az első 6 helyezett is ugyanaz marad.
2018-hoz hasonlóan a legjobb 5 helyezett valószínűleg kínai kézben lévő vállalat lesz, attól függően, hogy a Hanwha Q-CELLS-nak sikerül-e a visszatérés 2019-ben, míg a Jinko 1. helye egyszerűen megingathatatlannak tűnik.
A várakozások szerint a First Solar előrébb fog rukkolni a sorban, de ez a 6-os sorozat év során elért sikerének függvénye.
Természetesen attól eltekintve, hogy a marketing csapatok álma lenne a piacvezető helyzetre hivatkozás, vagy megmutatni az előzi évi adathoz képest mért fejlődést, a MW volumenben mért beszállítás csak egy része annak, ami igazán fontos 2019-ben. Persze a modulok átlagos értékesítési ára (ASP), költségszerkezetei és árrései viszik el a pálmát.
De sok GW-os, a bruttó 10-15%-os árrésekkel elégedett szereplő szemében minél többet szállítanak, annál jobb.
Talán ismét az következik be, hogy 2019-ben a sok GW-os státusz jelentős mértékben annak tudható be, hogy egy lépéssel az iparág többi képviselője előtt járnak, amikor rugalmasan fordulnak a házon belüli és a harmadik fél beszállítók felé, megfelelő egyensúlyt alakítanak ki a Kínán belüli és a Kínán kívüli cella/modul kapacitások tekintetében; és minden jelentős globális piacon optimális teljesítményt nyújtó terméket kínálnak olyan átlagos értékesítési áron, amely működőképes a legfontosabb ügyfelek számára is.
A 10-es toplistán szereplő beszállítók közül sokan a malajziai Penang-ban, a 2019. március 12-13. között megrendezett PV CellTech 2019 rendezvényen kívánják felvázolni a cellák gyártására vonatkozó terveiket.
Régebben gyakran előfordult, hogy a globális besorolás érdekében modulszállításaikat fokozó cégek a házon belüli cellákkal kapcsolatos kutatás-fejlesztésük rovására tették ezt. Ezért azok számára, akik szeretnék megtudni, hogy 2019-ben és azt követően a 10 legjobb közül mely vállalatok érnek majd el előkelő helyezést a cellák gyártása terén is, a PV CellTech 2019 e tekintetben kulcsfontosságú megállapításokra adhat lehetőséget.
Ha szeretne jelentkezni a Penang-ban, Malajziában 2019. március 12-13. között megrendezett PV CellTech 2019 konferenciára, kérjük, hogy keresse fel az rendezvény honlapját itt.
Szerző: Finlay Colville, a PV-Tech és a Solar Media Kft., a Solar Media kutatási részlegének vezetője
Finlay Colville a PV-Tech és Solar Media Kft., a Solar Media kutatási részlegének vezetője. 2015 júniusában csatlakozott a Solar Media csapatához, mint a Solar Intelligence (Intelligens napelem megoldások) részleg vezetője. 2014 októberéig az NPD Solarbuzz napelem ágazatának elnökhelyettesi és vezetői pozícióját töltötte be. A napelem iparág vezető szaktekintélyeként széles körben elismert szakember csaknem valamennyi napelem konferencián és eseményen tartott előadást a világ minden részében, és az elmúlt pár évben szakmai blog bejegyzések és cikkek százai fűződnek nevéhez. Fizika területén elért felsőfokú végzettségét a nemlineáris fénytan területén megszerzett PhD fokozatával egészítette ki.
Forrás: pv-tech
